En este post vamos a explicar los pasos a seguir para realizar las funciones de los usuarios Colaboradores en la aplicación Partes de Trabajo usando los clientes.

Clientes

Al igual que en partes, en la parte superior encontraremos los tres botones principales. En este caso, el botón de crear y filtrar estará orientado a la gestión de clientes.

Listado de clientes

Nada más acceder, disponemos de un botón para ordenar por fecha y, debajo, el listado de clientes.

En cada cliente se muestra un resumen de su información.

En la parte superior derecha de cada cliente hay un botón de tres puntos verticales con las siguientes opciones:

• Editar.
• Borrar.

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Filtrar clientes

Para filtrar clientes, pulsa el botón de tres puntos horizontales y selecciona Filtrar.

Se abrirá un formulario con distintas opciones de búsqueda.

No es necesario introducir el nombre exacto: la aplicación buscará coincidencias parciales.

Pulsa Buscar para aplicar los filtros.

⚠️ Importante: utiliza Borrar filtros antes de una nueva búsqueda para evitar resultados incorrectos.

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Crear clientes

Al crear un cliente, se muestran dos pestañas:

• Formulario: para introducir los datos del cliente y añadir una imagen.
• Enlaces: para añadir enlaces relacionados con el cliente.

⚠️ Importante:

• Es obligatorio indicar un nombre de empresa.
• Las modificaciones no se guardan automáticamente.